Заместитель Председателя Правления Банка УРАЛСИБ Алексей Гонус дал интервью журналу «БИТ», в ходе которого рассказал о том, как отразится текущая экономическая ситуация на работе с корпоративным бизнесом и какой ИТ-сервис нужен корпоративным клиентам.
БИТ: Алексей, как могут сказаться на корпоративном направлении вашего банка введенные санкции со стороны ЕС и США в финансовом секторе?
Алексей Гонус: Пока сложно прогнозировать, насколько сильно скажутся вводимые санкции именно на нашем корпоративном сегменте, но очевидно, что рынок в целом ощутит определенные последствия. Мы проводим собственный анализ, поэтому я с определенной долей уверенности могу судить об основных возникающих тенденциях. Так, могут пострадать компании-импортеры, особенно те из них, которые специализируются только на импорте продовольствия. Курс валюты уже растет, курс рубля падает, соответственно продажи большинства оптовых розничных компаний будут снижаться.Например, у автодилеров падение бизнеса на сегодня составляет около 10%, и в течение года падение этого рынка может составить порядка 15%. С февраля по апрель этого года в банках наблюдался отток по вкладам, составивший около триллиона рублей по всей банковской системе. Однако при этом был заметен рост выручки в рознице: люди скупали недвижимость, покупали машины и другие товары, либо перекладывали сбережения в банковские ячейки. Анализируя состояние дел наших клиентов – оптовых компаний, автодилеров, ритейлеров, сетей услуг, можем сказать, что рост бизнеса в целом к концу года скорее всего замедлится.
БИТ: Как бы вы охарактеризовали положение дел у клиентов из различных сегментов вашего корпоративного портфеля?
А.Г.: Важно отметить, что клиентская база корпоративных клиентов у нас сегментирована не совсем так, как в типичном банке. Большую долю занимают строительные компании и девелоперы, жилищное строительство и девелопмент – офисные, торговые центры. Это два разных подсегмента, каждый из которых занимает приблизительно по 10% от портфеля. Мы считаем, что эти рынки более предсказуемы и меньше подвержены рискам. Кроме того, кредитование в этих сегментах всегда происходит под реально существующие залоги. Конечно, имеются ограничения по отраслевым рискам, которые мы соблюдаем, но на жилищный сегмент смотрим оптимистично: все наши клиенты-компании по сравнению с прошлым годом демонстрируют рост продаж. Кроме того, мы предлагаем программы по кредитованию компаний, которые заняты в сфере строительства и продажи жилья и которые показывают неплохие результаты в Москве, Подмосковье, Северо-Западе, Сибири, Краснодарском крае. Также хочется отметить эффективность наших ипотечных программ в розничном направлении, часть которых часто пересекается с корпоративным направлением. Еще один довольно крупный сегмент клиентов в портфеле банка – около 10% – это инфраструктурные подрядчики наших строительных клиентов. И хотя там нет высокого роста, тем не менее, кредитование этой категории клиентов продолжается. Порядка 20% корпоративного портфеля у нас составляют клиенты-компании, связанные с добычей полезных ископаемых, с производством металла, а также нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправок. Тут важно отметить, что осенью 2013 года мы сознательно сократили наш портфель корпоративных клиентов почти на 25%,в связи с тем, что был введен Базель III и требования к капиталу изменились. Некоторые банки стали докаптализироваться, мы же посчитали, что будет разумнее сократить активы, в той или иной степени несущие риски. Оперативно это можно сделать только в корпоративном блоке. В результате мы оставили у себя клиентов, надежность которых не вызывала у нас сомнений. Также была сокращена часть корпоративной сети, уменьшен на две трети сегмент автодилеров. Сейчас доля наших клиентов, занятых в сфере торговли, составляет треть портфеля. Кроме того, мы сместили акцент с крупных компаний на региональные. Поясню почему. В отличие от региональной ритейловой или оптовой компании федеральная компания, как правило, имеет в балансе небольшую долю собственного капитала. Обычно такие быстро растущие на кредитные деньги компании не держат на балансе имущество в собственности, предпочитая работать на арендованных площадях, поэтому риски по таким компаниям очень высоки. А региональные сети большую часть занимаемых площадей выкупают и используют их как залог, доля собственного капитала у них выше. Возвращаясь к вопросу о последствиях санкций для различных категорий клиентов. Те ритейлеры, которые занимались производством одежды и были нацелены на низкий и средний покупательский сегмент, вряд ли будут что-то серьезно менять в своем бизнесе. Также как и продуктовый ритейл, нацеленный не на высокий сегмент. Импортозависимый бизнес тоже очень разный. Есть целый ряд дружественных нам стран, с которыми и поставка продуктов, и логистические цепочки уже налажены и сотрудничество продолжается. Среди наших клиентов есть оптовики-импортеры мяса, у которых процесс переориентации с европейской и американской продукции на российскую, латино-американскую и китайскую идет уже несколько лет. Почему? Девальвация рубля происходила всегда параллельно с девальвацией валют развивающихся стран, например, одновременно с песо. Поэтому, как только курс начинал меняться, оптовики переходили на других поставщиков. Так, доля поставок из Аргентины и Бразилии, которые всегда традиционно поставляли нам мясо, постоянно росла. Также росло собственное производство по некоторым видам мяса. Что будет происходить с торговыми компаниями в целом? Скорее всего, им придется переориентироваться на других поставщиков. Те, кто работал медленно, с большим плечом и высокими затратами, обанкротятся, освободив рынок для более эффективных компаний.
БИТ: Какие вопросы сейчас чаще всего вам задают ваши корпоративные клиенты? Что их волнует больше всего?
А.Г.: В основном, обращаются за прогнозом на ближайшую перспективу. Конечно, всех, волнует вопрос курса валют. Думаю, что в течение полугода можно ожидать девальвации в районе 10-15%, но Центральный Банк будет сдерживать падение рубля. Актуален вопрос о возможности блокировки банковских карт: очевидно, что назрела необходимость создания собственной платежной системы. Интересует клиентов и вопрос валютных платежей. Здесь есть сложности со сделками, с неподтвержденными аккредитивами. Западные банки начали ограничивать нам инструментарий. Пока это не драматично, но, возможно, в скором времени нам придется переходить на расчеты с Юго-Восточной Азией, со странами БРИК.
БИТ: Банк Москвы, вошедший в санкционный список правительства США, принял решение выпустить каждому сотруднику в рамках зарплатного проекта по карте российской системы ПРО100 — дополнительно к уже выпущенным картам международных платежных систем. Предполагается, что эта мера снизит риски для держателей карт международных систем. Пойдет ли ваш банк по этому пути?
А. Г.: Да, действительно, нас справшивали о возможности выпуска подобных зарплатных карт. Технологическая база для выпуска карт ПРО 100 у нас есть, но, как нам кажется, сейчас гораздо важнее завершить создание собственной платежной системы.
БИТ: Ваша рекомендация руководителям компаний-клиентов: какие меры им необходимо принять в первую очередь в связи со сложившейся ситуацией? Чего необходимо избегать?
А.Г.: Одна из главных рекомендаций – качественная работа с рисками. Необходимо накапливать прибыль и заботиться о собственном капитале. Также очень важно не работать с большим «плечом» и следить за затратами. Ожидается, что проблем с валютными платежами не будет, тем не менее мы рекомендуем компаниям – при наличии у них не американских, и не европейских контрагентов – переходить на расчеты в национальных валютах и работать с надежными банками. Сейчас прорабатываются альтернативные варианты работы: банки открывают новые корреспондентские счета, клиенты консультируются с контрагентами.
БИТ: Достаточно ли совершенна ИТ-инфраструктура, поддерживающая работу в корпоративном сегменте вашего банка? Планируются ли в ней какие-то серьезные изменения?
А.Г: На самом деле, возможно, вы удивитесь, но корпоративные клиенты не ждут от банка какого-то особого ИТ-сервиса: он должен быть надежен и прост в работе. Если говорить про ИТ-инфраструктуру банка в целом, то сейчас мы больше ориентируемся на российских поставщиков. Для корпоративного блока помимо операционного дня необходима CRM, система Workflow и хранилище электронных досье. Через три месяца эти системы, написанные с использованием Open Source, будут введены в эксплуатацию. Я убежден, что переход на free soft может сильно уменьшить затраты на ИТ в банке. Усовершенствуется система Банк-Клиент, в которую планируется внедрение дополнительной электронной подписи подтверждения платежей от холдинговой компании на платежных документах, кэш-пулинг – когда система Банк-клиент устанавливается на группу клиентов, что ведет к централизованному управлению счетами группы. Эти виды услуг будут востребованы и в регионах. В целом повышение автоматизации приведет к понижению затрат банка, так как стоимость транзакции снизится.
БИТ: На какие важные моменты в работе с банком вы рекомендуете обратить внимание руководителю предприятия?
А.Г.: Обязательно нужно внимательно следить за тем, кто и как подписывает платежи и обращать особое внимание на защитные средства, которые при этом используются. В последнее время нередки случаи компрометации ключей, каналов – проблема, которой еще 5-7 лет назад не было. В нашем банке установлена специальная система, которая позволяет отследить нестандартные платежи от клиента – например, клиент занимался рыбой, а начинает платить за гвозди. Если такой случай определяется, банк сразу сигнализирует об этом руководителю.
